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电子行业周报:三星金属化趋势明确,研究布局成长股机会将临

发布时间:2014-12-02    研究机构:申万宏源

本期投资提示:

NASA 实现太空3D 打印。25日NASA 宣布与3D 打印公司Made In Space合作在太空站打印出NASA/Made in Space 牌子。一旦太空3D 打印技术成熟,将意味着太空站运转方式的改变,以往依靠火箭将各种零件、物资运输的方式将会变成上传3D 打印图纸,太空站可以自行完成部分零部件的生产,大大提升太空站的功能,降低维护成本。太空将成为3D打印新的应用空间。

三星新旗舰Galaxy A7通过美国FCC 认证,三星将全面启动金属化,15年金属化趋势强劲。继发布了Galaxy 新系列的A3和A5两款手机之后,近日高端版的A7已经正式通过了美国联邦通信委员会的认证,这意味着三星A 系列手机有望在年底前面世。A 系列手机将全面采用金属机壳设计,这也意味着三星将在产品设计上做出重大变革,从产业链了解的情况,目前三星的计划包括自建上万台产能,以及推动供应商比亚迪电子、劲胜精密、长盈精密等企业针对性扩产。以三星每年约4亿部智能机出货量计算,假设三星30%手机采用金属机壳,将达到1.2亿支(单支150-250块),对应产值达到近250亿,需要CNC 规模上至少在3万台以上。

研究布局成长股机会将临,建议布局智能穿戴、智能家居。随着近期各种利好刺激,大盘股整体表现抢眼,相对的今年表现活跃的成长股则相对暗淡许多。我们认为此时正是研究布局成长股的好机会,一旦资金回流,优质成长股可能迅速迎来反攻机会。而着眼一季度,以苹果、谷歌为核心的智能穿戴、智能家居值得重点期待,随着Apple Watch 的量产和发售,我们相信将会引起一波智能穿戴的热潮,建议投资者今期重点关注环旭电子、立讯精密、德赛电池等相关股票的表现。

重点投资组合:环旭电子、长盈精密、上海新阳、凯乐科技、泰豪科技、茂硕电源(002660)、长电科技、同方国芯、欣旺达、劲胜精密、安洁科技、远方光电、万润科技、新海宜、光韵达、信维通信、国民技术、德赛电池、欧菲光、三安光电、阳光照明。

申请时请注明股票名称