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电力设备行业周报:国网将放开充换电设施建,能源局印发电源并网监管办法

发布时间:2014-03-17    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A股各板块多数下跌,沪深300下跌2.10%,电力设备板块下跌5.01%。

行业动态:国家电网充换电设施建设或将全面放开;国家能源局印发《新建电源接入电网监管暂行办法》;内蒙4条特高压年内有望获批,总投资约800亿元。

公司要闻:大连电瓷(002606):与新百纳签订协议,受让其57%股权;新时达(002527):拟以6亿元购买众为兴100%股份;通达动力(002576):与华雷电子签订合作意向书,拟在雷达通信设备领域进行深度合作;科陆电子(002121):拟在香港设立全资子公司;科远股份(002380):《火力发电企业节能减排专用技术的研发项目》获得政府补助资金1000万元;茂硕电源(002660)(002660):全资子公司香港茂硕与BRILLIANT公司签订《股票认购协议》;首航节能(002665):与新疆国信煤电能源签订2.1亿元合同,约定向其提供660MW超临界燃煤机组表凝式间接空冷系统设备。

行业观点及投资策略:

电力设备新能源行业14年面对的大背景是经济结构转型中的能源结构和利用方式的转变。我们认为14年电力设备新能源行业的投资主线是有政策支持、符合能源装备的“清洁化”“高效化”“智能化”趋势且具备实际业绩增长能力的细分子行业及上市公司。

13年电源投资同比下降1.46%,电网投资同比增长6.36%。14年预计整体电力投资维持稳定态势,电网投资将有所加速,国家电网14年电网投资增速超12%。2013年国家电网六批招标呈现“两头变大”特点,低压侧和高压侧招标量增长明显,显示国网投资继续向低压配电及特高压输电环节倾斜,建议关注相关细分板块的结构性机会。

发改委14年强力推进节能减排,政策力度不断加强。碳交易市场陆续启动及后续《关于加快推进生态文明建设的意见》《2014-2015年节能减排降碳行动计划》等政策出台促节能行业今年迎来快速发展期,建议重点关注高效电机龙头卧龙电气(600580)、产品+节能服务转型的智光电气(002169)、国网旗下综合节能龙头置信电气(600517)。

垃圾发电13年新上规模继续实现较快增长。由于建设期一般为18-24个月,如果要完成2015年规划目标,14年将是垃圾发电项目集中上马高峰期,龙头公司订单量有望大幅增长。继续看好具有品牌影响力、强大融资、技术实力以及良好政企关系和丰富项目运作经验的龙头公司。推荐城投控股(600649)。

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